
나루토는 이상한 손을 가진 소년이 절을 파괴하는 꿈을 꾼다. 한편 사이는 사람들과 친해지기 위해 책에서 별명과 애칭을 부르면 좋다는 글을 읽고 사쿠라에게 호박이라고 불렀다가 얻어맞는다. 세 사람은 함께 카카시 병문안을 가고 카카시는 나루토만이 가능한 수행으로 자신을 능가할 수도 있다고 말한다. 그러던 중 아스마팀이 카카시
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사스케에게 패배한 나루토는 카카시와 야마토와 함께 새로운 훈련 프로그램을 시작하기 위해 숨겨진 나뭇잎 마을로 돌아갑니다. 나루토는 자신에게 바람의 차크라가 있다는 사실을 알게 됩니다. 한편, 불가사의한 4명의 무리가 불의 나라 시골 마을을 습격한다. 그들은 누구이며 나뭇잎 마을 닌자에게 정확히 무엇을 원하는 것일까요?

나루토는 이상한 손을 가진 소년이 절을 파괴하는 꿈을 꾼다. 한편 사이는 사람들과 친해지기 위해 책에서 별명과 애칭을 부르면 좋다는 글을 읽고 사쿠라에게 호박이라고 불렀다가 얻어맞는다. 세 사람은 함께 카카시 병문안을 가고 카카시는 나루토만이 가능한 수행으로 자신을 능가할 수도 있다고 말한다. 그러던 중 아스마팀이 카카시
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드디어 몸이 회복되어 퇴원한 카카시는 나루토와 함께 수행에 들어간다. 카카시는 나선환을 능가하는 최강의 술법을 만들기 위해서는 차크라의 성질변화와 형태변화가 필요하다며 형태변화는 이미 익히고 있으니 성질변화를 익히자고 한다. 차크라의 성질변화의 종류는 다섯가지, 종이를 이용한 테스트를 통해서 나루토의 성질변화가 바람인 것
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나루토는 수행에 열심이지만 쉽지 않자 바람의 성질을 가진 아스마에게 찾아가서 도움을 청한다. 얇고 예리하게 칼을 갈 듯이 하라는 요령을 듣고 돌아온 나루토는 수행을 계속한다. 츠나데는 국경 주변에서 일이 생겼다는 말에 아카츠키의 소행인지 긴장하여 아스마와 10조를 보내고 카카시에게는 지라이야와 합류하여 아카츠키의 동향을
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무덤도굴 사건을 맡아 길을 떠난 나루토 일행. 대단한 실력을 가진 닌자들의 유해가 악용되는 것을 막기 위해 숨겨진 무덤으로 만든 곳이 도굴당했으며 밖에서 열린 흔적이 없어 심상치가 않다. 마침내 임무를 의뢰한 불의 절 일행과 만나기로 한 곳. 불의 절 사람들이 오지 않자 야마토와 사쿠라는 사람들을 찾으러 가고 나루토는 사
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불의 절로 온 치리쿠, 소라와 나루토일행은 네 군데의 숨겨진 무덤에 묻힌 사람들에 대한 이야기를 듣는다. 불의 나라의 영주를 지키기 위해서 결성된 12 수호닌자. 치리쿠와 아스마도 한 때 이 12수혼자의 일원이었다. 하지만 이들 중 일부는 무력으로 쿠데타를 일으켜 나뭇잎마을을 해체시키고 전쟁을 일으켜 세계 통일을 꿈꾸었고
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츠나데는 무덤 4곳이 다 도둑맞았다는 소식에 시체를 노린 일이라는 심증을 굳히고 사이를 카카시팀에 남겨둔 단조에게도 감시를 붙인다. 나루토 일행은 확 트인 들판에 도착하고 적은 관 4개를 보란 듯이 들판으로 끌고 간다. 함정일 거라 생각한 야마토는 나뭇잎마을의 닌자가 표적인가 생각하고 치리쿠를 남겨두고 뒤쫓아간다. 관은
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후도와 야마토는 일전을 벌이고 후도는 자신의 공격이 성공한 줄 알고 야마토를 두고 떠난다. 소라는 나루토를 찾겠다며 혼자 가버리고 나루토와 맛난 후우카는 뺨을 핥고는 바람의 차크라 성질을 가졌냐며 입을 맞춘다. 후엔과 마주친 사이는 후엔이 가방에 추적기를 붙이는 바람에 계속해서 여러 가지 함정을 만나서 고전하지만 결국 무
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후리도는 소라에게 친근하게 말을 걸지만 소라는 후리도에게서 무덤의 흙냄새를 맡고 공격한다. 나루토는 다섯 가지 차크라속성을 다 쓰는 후우카에게 놀란다. 한편 후리도는 소라의 팔에 찬 물건을 없애고 소라는 자신 안에서 끓어오르는 힘을 느끼고 정신을 잃게 된다. 후리도는 깨어난 소라에게 이것이 진정한 너의 힘이라며 큰 힘을
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츠나데는 아스마로부터 국경마을 습격사건에 대한 보고를 받고 여러 가지 가능성에 대해 생각하고 대책을 세운다. 그리고 한 때 아스마도 포함되어 있던 12 수호닌자의 사건에 대해 얘기한다. 12 수호닌자 중 일부가 불의 나라를 군사대국으로 만들겠다며 쿠데타를 일으키려 했고 12 수호닌자는 둘로 갈라져 싸우게 됐고 결국 숨겨진
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야마토는 새로운 팀원으로 포메이션 연습을 하려고 하지만 결국 아스마의 말대로 개별수행을 하기로 하고는 아스마에게 나루토와 소라의 수행을 맡긴다. 아스마는 두 사람이 던진 칼이 나무에 큰 구멍을 낸 것을 지적하며 잡념이 들어갔다며 다시 바람의 차크라의 정확도를 높이라고 지시한다. 한편 치리쿠는 츠나데에게 놀라운 사실을 알린
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츠나데의 명령을 받은 암부는 단조와 단조와 접선중이던 비마을 닌자로 보이는 자를 연행한다. 츠나데가 단조를 추궁하던 중 호무라와 코하루가 나타나고 비마을 닌자라 생각했던 자는 단조의 명령을 받고 비마을에서 정보를 수집하던 자임이 밝혀진다. 호무라와 코하루에게 보고를 올리던 단조의 정보원에 따르면 불의 절에 나타난 4인조의
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갑자기 마을에 큰 정전이 일어나고 츠나데는 2급 경계태세를 발동한다. 아스마에게 소라의 습격을 알린 츠나데는 소라를 잡아오라고 이른다. 후리도 일행은 거침없이 마을로 다가와 토둔으로 닌자들을 쓰러트리고 마을 전체를 방어결계로 감싼다. 마을 전체가 방어결계가 걸려 이제 마을에서 그 누구도 나갈 수 없게 묶인 상황, 위기감이
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이노는 몰려든 시체들을 보고 호박일족임을 알아보고 모두 후리도일행이 시체를 무기로 쓰기 위해서 마을을 습격하고 사람들을 죽였다는 사실을 알고 경악한다. 아스마는 코노하마루루에게 위급한 사실을 알리고 발전시설로 향하고 그 곳에서 숨겨진 무덤의 주인이었던 4인이 되살아나는 것을 본다. 나루토는 소라를 쫓아가고 3대 호카게의
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왜 마을 사람들까지 죽여야하냐는 소라의 말에 후리도는 문제는 왕장이 아니라 왕장을 믿는 사람들이라며 카즈마도 호카게를 믿는 아스마의 손에 죽었다고 네 개의 번개가 완성되면 함께 마을을 떠날 거라고 한다. 시체들의 공격으로 마을은 위험에 빠지고 시카마루는 직접 현장으로 달려간다. 나루토는 후우카와 계속해서 전투를 벌이지만
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후도 후엔의 죽음으로 전생술이 풀리지만 마을을 태워버리는 술법에 대비하기 위해 아이들은 아스마 일행을 찾아나선다. 나우마 세이토 토우는 이미 자리를 차지하고 라임라이트를 발동할 준비를 한다. 후리도는 계속 아버지 얘기로 소라를 자극하고 소라는 아버지의 정의는 살육이 아니라 하지만 후리도는 너는 살육을 위해 태어났다고 단언
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후리도의 말에 충격을 받은 소라는 이상하게 변해가고 붉은 빛까지 내뿜는다. 아스마는 후리도가 소라의 아버지 카즈마라는 것을 알고 놀라고 후리도는 구미호과 나뭇잎마을을 습격했을 때 흘러나온 차크라를 모아서 5년간 배양하여 소라에게 이식했다고 말한다. 나루토는 자신과 같은 아픔을 가진 소라를 미처 알아주지 못 한 자신을 탓하
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소라는 꼬리가 셋이나 나오면서 의식을 잃고 아이들은 소라를 말리려 하지만 소용이 없다. 아스마는 왜 자기 자식에게 그런 짓을 했냐고 하지만 후리도는 모든 것이 정의를 위해서라고 모두 각자의 왕장을 지킨 것이 아니냐고 하지만 아스마는 왕장이란 그런 것이 아니라고 한다. 나루토는 끊임없이 소라의 의식을 되돌리려고 하지만 오히
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구미호의 힘을 뿌리친 나루토는 큰 상처를 입어 쓰러지지만 사쿠라의 치료도 거부하고 소라에게 향한다. 후리도와 아스마는 계속해서 싸우고 마침 병원을 나온 사이의 도움으로 아스마는 나무에 묶인다. 나루토는 처음 만났던 일과 함께 지냈던 일을 떠올리라며 소라에게 호소하고 후리도는 결국 아스마의 손에 죽음을 맞는다. 방대한 차크
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