
자신의 통치권을 북미 전역으로 확대하려는 제레미. 그러나 한 저격수로 인해 팩 무리의 계획이 틀어진다. 한편 엘레나는 신비에 싸인 늑대인간 가족을 만난다.
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엘레나 마이클스는 자신을 괴물로 만든 늑대인간 무리로부터 벗어나려 발버둥 친다. 그러나 연이은 끔찍한 살인사건으로 인해 엘레나의 노력은 물거품이 된다.

자신의 통치권을 북미 전역으로 확대하려는 제레미. 그러나 한 저격수로 인해 팩 무리의 계획이 틀어진다. 한편 엘레나는 신비에 싸인 늑대인간 가족을 만난다.
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엘레나는 늑대인간 사샤의 주장을 어떻게 받아들여야 할지 난감해한다. 한편 스톤헤이븐에서는 언제 닥칠지 모를 공격에 대비해 새로운 팩 구성원을 모집한다.
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엘레나는 러시아 알파인 로만과 사샤 사이의 피비린내 나는 대적 관계를 중재하라며 제레미를 설득하려 한다. 한편 닉은 로만의 계획을 밝히려 노력한다.
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수십 년간 지속된 사샤와 로만 간의 대적 관계의 끝은 제레미의 협상 성공 여부에 달렸다. 엘레나는 죄수 콘스탄틴을 감시한다.
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제레미는 무리를 지키기 위해 어쩔 수 없이 과감한 행동을 취하고, 엘레나는 사샤의 회복을 도우며 서로 얽혀 있는 과거의 진실을 깨달아 간다.
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엘레나와 클레이는 잡혀있던 마슨을 풀어주려다 새로운 위협을 마주하게 된다. 한편 페이지와 닉은 레이첼의 아기 로코를 자세히 관찰한다.
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레이첼은 닉, 페이지와 함께 아들을 납치한 유괴범을 찾아 나선다. 한편 엘레나는 러시아 무리와의 대적 관계를 종결짓기 위해 뜻밖의 인물에게 도움을 청한다.
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새로운 알파가 된 엘레나는 암살자 얼바이노를 반드시 제거해야 하지만 얼바이노는 생각보다 비열한 인물로 밝혀진다. 한편 제레미는 로만을 처단할 계획에 착수한다.
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무리에게 힘을 북돋워 주려는 노력에도 불구하고 엘레나는 제레미와 함께 감옥에 갇히고 만다. 클레이와 닉, 알렉세이는 이 둘을 구출하기 위해 대담한 계획을 세운다.
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엘레나는 무리를 구하고 스톤헤이븐을 되찾기 위해 위험천만한 계획을 대대적으로 제안하지만 그 계획은 세상을 영원히 바꿔놓을지도 모른다.
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