
첫 소설을 발표한 카밀로는 친구들이 등을 돌리자 큰 충격을 받는다. 루이사와 아르벨라에스의 결정은 364번지의 문을 여는 계기가 된다.
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1970년대 콜롬비아. 남학생뿐인 학교에 등장한 수수께끼의 십 대 소녀. 고정관념과 규칙은 물론이고 여럿의 마음까지 허물어뜨린다.

첫 소설을 발표한 카밀로는 친구들이 등을 돌리자 큰 충격을 받는다. 루이사와 아르벨라에스의 결정은 364번지의 문을 여는 계기가 된다.
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도미니카 공화국 대사관을 방문한 에바. 하지만 그곳에서 예기치 못한 사태를 맞닥뜨리는데. 카밀로와 친구들은 참담한 상황을 막으려 힘을 모은다.
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관계에서 큰 진전을 이루는 에바와 카밀로. 반달리아의 활동이 친구들의 안전을 위협하는 가운데, 로사리오는 하네트를 위한 학교를 열고자 힘쓴다.
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이사를 준비하는 과정에서 에바와 카밀로의 생활 수준 격차가 극명하게 드러난다. 하네트를 두둔하는 아르벨라에스. 아나와 호세의 사이에는 훼방꾼이 등장한다.
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금전적인 문제로 한계까지 내몰리는 카밀로와 에바. 하네트는 자신의 미래에 관해 로사리오와 호세에게 어떤 제안을 하고, 루시는 364번지의 새로운 세입자가 된다.
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에바와 파본은 특별한 의식을 위해 떠난 카우카 여행에서 돌파구를 맞이한다. 호세는 카밀로가 전설적인 레슬러를 찾는 일을 돕는다.
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새 직장에서 생각지도 못한 난관을 마주하는 에바. 연이어 닥친 커다란 삶의 변화로 인해 카밀로와 에바는 극심한 압박 속에 내몰린다. 한편, 낯익은 인물이 돌아온다.
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에바는 새로운 진로를 모색하고, 루시는 에스텔라와의 대화로 용기를 얻어 새로운 세계에 발을 들인다. 소설에 대한 비평을 접한 카밀로는 새로운 일을 찾아 나선다.
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에바와 카밀로의 커리어가 궤도에 오르는 사이, 파본은 사랑에 빠진다. 살세도는 카스트로와 이야기를 나눈 끝에 의구심을 품게 되고, 곳곳에서 사람들의 관계가 무너져 내린다.
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중독 증세에 발목을 잡힌 살세도. 하지만 호세의 초대를 받아 간 자리에서 삶의 변화를 맞이한다. 에이즈 확산 문제가 파본을 뒤흔들고, 카밀로는 에바의 출장으로 평정심을 잃는다.
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3년 후, 에바가 콜롬비아에 돌아오지만, 그 곁에는 다른 사람이 있다. 카밀로는 결국 분노를 터뜨리고 마는데. 한편, 하네트가 새 친구를 사귀자 호세는 당혹감을 감추지 못한다.
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함께 영화 제작에 나선 친구들. 하지만 M-19 사건으로 인해 삶의 방향이 뒤바뀐다. 오스왈드는 호세를 깜짝 놀라게 할 말을 던지고, 아나의 기획은 탄력을 받는다.
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