
전쟁이 끝난 영국, 공무원 피프 시먼즈가 미국 정보기관에 발탁된다. 그녀의 임무는 영국 정부 내 러시아 첩자를 찾아내는 것. 하지만 이를 위해선 조국을 속여야 한다.
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제2차 세계대전이 끝난 영국. 한 여인이 미국의 스파이로 변신한다. 그녀의 임무는 정부에 침투한 러시아의 첩자를 색출하는 것! 누구도 믿을 수 없는 작전이 시작된다.

전쟁이 끝난 영국, 공무원 피프 시먼즈가 미국 정보기관에 발탁된다. 그녀의 임무는 영국 정부 내 러시아 첩자를 찾아내는 것. 하지만 이를 위해선 조국을 속여야 한다.
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사라진 피터를 대신해 피프의 지휘관이 된 로. 피프는 그의 지시에 따라 내각 사무처에 들어갈 계획을 세운다. 한편 정치 신인 휴 펜턴은 신념과 현실 사이에서 갈등한다.
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필립 자비스의 죽음, 그 뒤에 도사리고 있는 진실이 조금씩 드러난다. 로에게서 더욱 대담한 임무를 강요받는 피프. 하지만 상사인 프리실라 개릭의 낌새가 심상치 않다.
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어디서부터 어긋난 걸까. 자신의 임무에 회의를 품는 피프. 중동 정세를 논하는 회의에 참여한 휴는 뼈아픈 비판을 받고, 로는 러시아 간첩의 실체에 한 발자국 다가간다.
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이제 진실을 밝힐 시간. 피프는 피터의 행방을 추적하고, 잭슨은 자신이 품고 있던 질문의 답을 찾아 나선다. 로는 냉전을 승리로 이끌 작전에 대해 목소리를 높인다.
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끝없는 고통의 나락에서 허우적대는 스파이들. 로의 동료였던 남자가 압박하자, 피프와 잭슨은 마지막으로 살길을 찾는다. 조국과 신념은 과연 그들을 구원할 수 있을까?
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