
리즈의 운명에 대해 충격적인 사실을 알게 된 전담반은 혼란에 빠진다. 한편 레드는 중차대한 구출 작전에 나선다.
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리즈의 잃어버린 유년기와 아버지의 정체는 하루빨리 풀어야 할 미스터리가 된다. 한편 레드는 배신자들에 대한 복수를 꿈꾼다.

리즈의 운명에 대해 충격적인 사실을 알게 된 전담반은 혼란에 빠진다. 한편 레드는 중차대한 구출 작전에 나선다.
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리즈는 커크가 믿을 만한 인물인지 판단하려 하고, 레드는 커크의 향후 계획을 예측하는 데 도움이 될지도 모르는 현상금 사냥꾼을 추적한다.
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리즈는 가족의 새로운 진실과 마주한다. 한편 레드와 팀은 커크의 동조자 중 하나로 범죄 행위에 자금을 대는 인물을 잡고자 과감한 작전을 펼친다.
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절박한 리즈는 레드와 전담반의 도움을 받아 커크와 모종의 관계가 있는 환경 테러범을 뒤쫓는다. 톰은 딸 애그니스를 직접 찾아 나선다.
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레드가 커크를 잡는 작전에 나서자 리즈는 고민에 빠진다. 한편 전담반은 기술 발명가를 노리는 살인자를 찾아내려 한다.
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커크가 철통 보안의 컴퓨터 네트워크를 뚫는 것으로 유명한 해커 집단을 고용하자 레드와 리즈는 목표물에 접근할 기회를 엿본다.
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커크의 상태가 악화되자 리즈는 쿠퍼의 조언을 구한다. 레드는 전담반을 이끌고 신원 위조범을 추적한다.
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병원을 탈출하는 커크. 이에 레드는 리즈를 풀어주면 불치병 치료제를 주겠다는 거부할 수 없는 거래를 제안한다.
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미국에서 활동 중인 국제 테러범을 수사하는 과정에서 팀원 중 한 명이 내부 스파이일 수 있다는 충격적 사실이 드러난다.
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연쇄살인범이 던져준 단서들로 괴로워하는 리즈. 어쩌면 앞을 내다본다는 9살짜리 소녀가 사건을 푸는 데 결정적 역할을 할지도 모른다.
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정부의 증인 보호 프로그램 명단 탈취를 막기 위해 리즈가 여성 절도범으로 구성된 집단에 위장 진입한다.
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치명적인 전염병으로 대상을 암살하는 여자의 정체를 알아내느라 분주한 팀원들. 한편 레드는 톰에게 뜻밖의 일자리를 제안한다.
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톰은 자기 과거에 얽힌 비밀을 찾아 나선다. 레드는 리즈에게 새로운 요주의 인물로 자신을 노리고 있는 중상모략의 일인자에 관해 알려준다.
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이사벨라 스톤의 재정 후원자를 찾아내려는 레드의 노력이 계속되는 가운데, 아람은 용의주도한 범죄 주모자를 수사하려고 해커를 사칭한다.
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치명적 독에 노출된 레드는 자기를 배신한 동료가 누구인지 알아내려 한다. 한편 리즈와 팀원들은 독을 만든 이를 찾아 나선다.
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레드와 전담반은 아람의 실종을 추적하다 뎀베의 행방에 대한 첫 단서를 얻는다. 추적이 가까워지자 뎀베는 계획된 위험에 승부수를 던진다.
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위험한 적이 복수의 칼을 갈며 레드를 무너뜨리기 위한 최후의 음모를 꾸미는 사이, 레드는 과거의 기억 때문에 위험에 처한다.
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현상금 사냥꾼이 고용되어 레드의 최측근 동료를 노린다. 옛 동료와 새 임무를 맡게 된 레슬러는 도덕적 고민을 하게 된다.
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리즈는 자신의 과거 기억을 의심하게 되고, 레드와 수사팀은 리즈를 그렇게 만든 기억 조작에 능숙한 블랙 리스트 범죄자를 추적한다.
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채권 수금업자로 불리는 요주의 인물에게 납치된 리즈. 그녀를 무사히 구출하고자 레드가 뜻밖의 인물과 손을 맞잡는다.
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공모자들을 동원해 미스터 캐플란을 궁지로 몰아넣는 레드. 전담반은 레드의 범죄 행위를 방조한 혐의로 정부 조사를 받는다.
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레드는 이름난 해결사에게 사주해 전담반에 유리한 방향으로 사건을 몰고 간다. 한편 쿠퍼와 미스터 캐플란은 레드와 리즈 관계의 실상을 파헤친다.
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