
능력자를 자꾸 놓치는 팀. 한 발 앞서 움직이는 저들은 누구인가. 인휴먼은 어디로 왜 끌려간 걸까. 경쟁 조직의 등장에 긴장한 동료들과 달리, 피츠는 다른 데 정신이 팔렸다.
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인휴먼스와의 격전. 팀의 후유증이 만만치 않다. 그런데 이 위험한 능력자들을 뒤쫓는 조직이 쉴드 말고 또 있었으니. 이제 인간과 더불어 인휴먼스까지 지켜내야 한다!

능력자를 자꾸 놓치는 팀. 한 발 앞서 움직이는 저들은 누구인가. 인휴먼은 어디로 왜 끌려간 걸까. 경쟁 조직의 등장에 긴장한 동료들과 달리, 피츠는 다른 데 정신이 팔렸다.
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피츠에게 힘을 보태는 동료들. 외계인까지 동원됐으니, 모놀리스의 비밀이 밝혀질 날도 머지않았는가. 워드를 함께 끝장내자는 헌터의 설득에도 메이는 선뜻 나서지 않는다.
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수배령이 내려지면서 링컨 체포는 이제 시간 문제. 팀에서 선수를 치려 하지만 링컨의 행방은 묘연하기만 한데. 피츠는 시몬스가 적응할 수 있도록 지극정성으로 곁을 지킨다.
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인휴먼을 죽이는 인휴먼이 나타났다! 콜슨이 ATCU와 협상하면서 두 조직의 불편한 협조 수사가 시작되고. 메이는 워드를 향해 폭주하는 헌터를 보며 불안감이 엄습한다.
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피츠에게 외계 행성에서 조난됐던 시간을 들려주는 시몬스. 무슨 일이 있었으며, 왜 돌아가야 하는지. 그리고 '그것'과 그 사람에 관한 이야기까지. 진실을 말할 때가 됐어.
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앤드류 사건으로 돌아온 메이. 바비까지 현장에 복귀시켜 함께 워드와 하이드라 추적에 나선다. 데이지는 ATCU에서 정보가 샌 정황을 포착한다. 누굴까, 내부 첩자가.
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진실을 확인하러 달려가는 메이, 쉴드에 인휴먼 괴물이 있다는 링컨. 모든 단서가 한 사람을 향하고 있다! 피츠는 시몬스의 전화기를 복구하다가 중요한 단서를 얻는다.
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콜슨이 로잘린드와 가까워진 또 다른 이유. ATCU가 인휴먼을 확보하는 진짜 목적을 알아내라! 먹이사슬의 꼭대기에 다가간 워드는 하이드라의 진짜 목적을 알게 된다.
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사랑하는 이를 잃고 복수를 결심하는 콜슨. 적을 알아야 이기는 법. 모든 기억을 동원해 워드의 심리를 분석하라. 그 사이 포털의 비밀을 아는 피츠와 시몬스가 납치됐다!
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두 행성으로 나뉘어 결전을 치르는 쉴드와 하이드라. 포털을 통과한 이들이 외계 행성에서 쫓고 쫓기는 사이, 지구에서는 소장 대행인 맥을 필두로 구출 작전이 진행된다.
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하이드라 제거 의지가 어느 때보다 강력해진 콜슨. 대통령을 접견하더니 맬릭에게 접근할 묘안이 떠오른다. 한편 생전 처음 보는 능력자의 등장에 분주해진 팀원들.
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인휴먼 대책 회의를 앞두고 탤벗에게 손을 내미는 콜슨. 인휴먼 정보를 수집하고 맬릭의 첩자도 찾자고 제안하는데. 이때 탤벗을 뒤따르는 수상한 존재가 감시망에 잡힌다.
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맬릭의 계획을 파악하러 러시아로 잠입해 들어간 바비와 헌터. 난데없이 쿠데타 음모에 휘말리면서 목숨마저 위태로워졌다! 34시간 전, 이들에게는 무슨 일이 있었나.
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ATCU가 습격당했다. 인휴먼 증오 발언을 쏟아내던 워치독이 행동을 개시한 것. 추가 피해를 막으려면 조직의 근원부터 찾아라! 결정적 단서는 현장에 있을지도 모른다.
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죽음의 미래를 보여주는 인휴먼이 나타났다. 그와 접촉하는 순간 데이지의 눈에 비친 끔찍한 영상. 어떻게든 이 미래를 바꿔야 한다. 데이지의 기억을 촘촘히 복기하라!
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우리가 본 게 '그것'이었을까. 각자 흩어져서 그의 정체를 파악하는 데 집중하는 팀원들. 맬릭의 집에 나타난 하이브는 맬릭과 측근들 앞에서 처음으로 진짜 모습을 드러낸다.
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비행기가 하이드라에 장악됐다. 각지에 흩어진 시크릿 워리어즈를 소집해 기지 탈환에 성공하는 데이지와 링컨. 그러나 아직 안심하긴 이르다. 우리 중에, 변절자가 있어!
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기지 재정비가 한창인 가운데, 팀원들이 유전학 전문가를 찾아 루마니아로 향한다. 떠나간 동료를 되찾고 추가 피해를 막을 유일한 해법이 그의 머릿속에 들어 있으므로.
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하이브의 야심이 윤곽을 드러내고, 그에 맞서 콜슨도 저격을 준비한다. 작전에서 빠지자 치료제 실험에 자원하는 링컨. 목숨을 잃어도 좋다, 친구를 구할 수만 있다면.
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인휴먼 등록제가 발효되면 쉴드는 끝이다. 콜슨이 정부 설득에 나선 동안 하이브 공격을 맡는 메이. 하이브의 최종 목표를 알아낸 다음, 무슨 수를 써서라도 막아야 한다!
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모든 무기가 하이브 수중에 있다. 미사일 발사를 무력화하는 데 실패하면 지구 초토화는 시간 문제. 후유증에 시달리는 데이지는 언제쯤 어둠에서 벗어날 수 있을까.
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하이브가 깨어나면서 전쟁이 재개된다. 기밀까지 유출된 불리한 상황. 자신을 제물로 바친 팀원의 희생은 어떤 결말을 가져올 것인가. 끝날 때까지, 끝난 게 아니다.
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