
양아치 고교생 나리히라 타케루는 꿈에 몇 번이나 나왔던 수수께끼의 소녀 츠키미야에 대한 마음을 나날이 키워가고 있었다. 어느 날 불의의 사고로 절벽에서 굴러덜어진 타케루가 눈을 뜨자 눈앞에 꿈에서나 보던 츠키미야가 있었다! 그곳은 아베노 세이메이라는 음양사가 수호하는 '전기헤이안쿄'라는 이세계였다. 츠키미야에게 수상한 사
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누구와도 관계를 맺지 않고 혼자 고독한 싸움을 이어가는 양아치 나리히라 타케루. 그의 꿈에 몇 번이고 등장하는 수수께끼의 소녀 츠키미야. 타케루는 나날이 그녀에 대한 마음을 점점 키워가고, 그러던 어느 날 불의의 사고로 인해 절벽에서 추락한다.의식을 되찾았을 때 그의 눈앞에 펼쳐진 것은 기술이 고도로 진화된 헤이안쿄 ‘전기헤이안쿄’였다. 그곳은 최강의 음양사 아베노 세이메이가 수호하며, 꿈에서만 보던 츠키미야가 현실로 존재하는 이세계였다! 꿈까지 꾸던 운명적인 만남에 들뜨는 타케루였지만 갑자기 발생한 검은 안개 ‘야미카오루’ 중에서 ‘원인’이라고 불리는 괴물에 의해 츠키미야와 함께 모두 목숨을 잃고 만다. 그리고 다음 순간, 타케루는 다시 전기헤이안쿄에서 눈을 뜬다. 자신이 타임슬립 했다는 것을 깨달은 타케루는 츠키미야가 목숨을 잃는 미래를 막기 위해 아베노 세이메이에게 음양술을 배우고, 음양사가 되어 싸우기로 결심한다!

양아치 고교생 나리히라 타케루는 꿈에 몇 번이나 나왔던 수수께끼의 소녀 츠키미야에 대한 마음을 나날이 키워가고 있었다. 어느 날 불의의 사고로 절벽에서 굴러덜어진 타케루가 눈을 뜨자 눈앞에 꿈에서나 보던 츠키미야가 있었다! 그곳은 아베노 세이메이라는 음양사가 수호하는 '전기헤이안쿄'라는 이세계였다. 츠키미야에게 수상한 사
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다시 전기헤이안쿄에서 눈을 뜬 타케루. 눈앞에는 죽었을 츠키미야가 서 있다. 하지만 아무도 타케루를 기억하지 못하고, 이상한 힘으로 오니와 싸웠다는 주장도 믿어 주지 않는다. 거리의 모습을 보고 시간 이동을 했다는 것을 깨달은 타케루는 이번에는 반드시 츠키미야를 지키겠다고 결심한다. 타케루에게 흥미를 가진 아츠나가의 지도
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정식으로 음양사가 된 타케루. 아츠나가와 함께 식신을 이용한 모의전과 세이메이가 내리는 특훈에 힘쓴다. 한편 원래 아츠나가와 짝을 이뤘던 유라는 단련에서도 실력을 발휘하는 타케루를 보며 초조해한다. 머지않아 전기헤이안쿄에 처음 왔던 날을 맞이한 타케루. 과거의 경험했던 체험을 바탕으로 앞으로 일어날 일을 예측하고, 츠키미
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힘을 제어하지 못하고 거리를 덮치는 타케루. 그 앞을 세이메이가 직접 막아선다. 세이메이에 의해 폭주는 막히고 이윽고 의식을 되찾은 타케루. 세이메이는 곧 다가오는 '백년야행'에 이상한 힘을 가진 타케루를 비장의 카드로 삼고 싶다고 한다. '백년야행'은 오니 세계에 쳐들어가는 의식. 하지만 타케루는 음양사의 최고봉 '오령
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타케루는 백년야행에서 세이메이가 '이 헤이안쿄는 끝'이라고 했던 진의를 추궁하지만, 결과적으로 모반자로서 쫓기게 된다. 도망쳐 몸을 숨기는 타케루. 마침 발생한 야미카오루로 달려가자 이제껏 본 적 없는 새로운 오니가 출현해 있었다. 이루카, 카지키가 식신을 소환해 싸우지만 타케루는 패배의 기억에 주저하고 만다. 싸움의 여
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트라우마를 극복하고 '천 년에 하나뿐인 나'에 눈을 뜬 타케루. 세이메이는 힘의 정체를 알아내기 위해 타케루를 숨기고 있던 츠키미야를 심문하려 든다. 안 그래도 츠키미야를 통해 세이메이에 대한 소문을 들은 타케루는 그런 세이메이의 행동을 보고 더욱 깊은 의심을 품는다. 한편 전기헤이안쿄에서는 다가오는 백년야행을 위해 준비
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타케루가 다시 눈을 뜬 전기헤이안쿄는 거리도 사람들도 지금까지와는 다른 모습이었다. 그 와중에 타케루의 눈앞에서 야미카오루가 발생하고, 웬일인지 두 구의 식신이 서로 싸우기 시작한다. 타케루가 힘으로 전투를 막으려 하는 가운데 그곳에 세이메이도 모습을 드러낸다. 전기헤이안쿄에서 일어나는 불가해한 현상 모두 세이메이가 꾸민
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츠키미야는 세이메이가 진행하는 세계 고독을 저지하고 미래를 바꾸기 위해 과거로 거슬러 왔다며 타케루에게 털어놓는다. 거기에 두 사람을 쫓아 나타난 유라. 타케루의 필사적인 호소로 세이메이의 계획을 듣게 되지만 갑작스러워 믿을 수 없는 그녀. 진상을 확인하기 위해 세이메이에게 향한다. 한편 더 이상의 비극을 막기 위해 세이
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사신의 탑을 차례로 무너뜨린 타케루는 마지막으로 남은 현무탑에서 세이메이와 대치한다. 츠키미야와 한 약속을 완수하기 위해 결사의 각오로 도전하는 타케루. 세이메이는 스스로의 힘을 나눈 12체의 식신 '십이천장'을 다시 자신에게 불러들여 최고의 힘으로 맞이한다. 그 무렵 의식을 되찾은 유라는 이루카, 카지키와 함께 음양료의
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타케루가 다음에 눈을 뜬 세계는 이미 백년야행에 패배하고 멸망으로 향하고 있었다. 세이메이는 백년야행을 시작하는 계기가 된 1000년 전의 일, 그리고 한 남자와의 만남을 타케루에게 말하기 시작한다. 그 남자의 이름은 쿠니히토. 세이메이는 점괘로 대규모 수해를 예측하고, 그를 막기 위해 쿠니히토와 함께도시의 치수 공사를
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마지막 하나 남은 전기헤이안쿄. 츠키미야는 사람들에게 세계 고독의 비밀을 폭로하고 그들 앞에서 세이메이를 쓰러뜨리려 한다. 세이메이는 필사적으로 저항하지만 대시조의 가호를 받은 츠키미야에게는 그 어떤 공격도 통하지 않아 고전한다. 한편 타케루는 세이메이의 편인 음양사들의 협력을 얻어 대시조를 공격, 츠키미야를 막기 위한
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대시조의 위치를 포착하는 아공탐신기가 파괴되자 츠키미야를 멈출 방법을 잃고 절망하는 세이메이. 하지만 타케루는 그래도 포기하지 않고 츠키미야에게 맞선다. 그때 타케루의 공격이 츠키미야에게 닿은 것을 본 세이메이는 타케루가 간직한 진정한 능력을 깨닫는다. 정해진 미래를 위해 수많은 가능성을 지워 가는 대시조와 미래의 무한한
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