
고비 사막의 한 양고기 집에 낯선 사내가 들어오고 그곳에 있는 병사들은 시비를 건다. 사내는 그냥 내버려두라고 하지만 사내는 병사의 눈을 공격하고 결국 둘은 싸움을 하게 된다
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하방지는 13년 전 아버지와 황하 시찰을 함께 하던 중 온 가족이 몰살당하는 것을 보게 되고 그 복수를 하기 위해 그 사건과 관련된 사람을 처단하고 그 사건을 따라 추적하며 배후를 찾아 나선다.

고비 사막의 한 양고기 집에 낯선 사내가 들어오고 그곳에 있는 병사들은 시비를 건다. 사내는 그냥 내버려두라고 하지만 사내는 병사의 눈을 공격하고 결국 둘은 싸움을 하게 된다
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13년전 어린 하방지는 아버지와 함께 고비사막을 건너다 아버지의 죽음을 보게 되고 아버지의 복수를 하려고 양고기집에 나타나 용순을 죽이고 홍이가 접선인이란 사실을 알게 된다.
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하방지는 홍이를 찾아 가서 홍이와 대결을 한 후 배후에 있는 자가 누군지 묻자 시 한구절을 읊어준다. 하방지는 그 시 구절을 가지고 그곳에 있던 아아와 함께 길을 떠나게 된다.
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나통은 홍이와 용순이 죽었다는 소식을 듣게 되고 그때 하방지가 나타나 강호를 죽이고 나통은 어릴적 자신을 살려준 기억으로 목숨을 살려주며 다시 복수를 위해 길을 나선다.
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하방지와 아아는 홍이가 알려준 시구를 가지고 가던 중 한 사내에게 그 시가 백련교와 관련있다는 것을 알게 되고 복수를 향해 가던 중 물에 잠긴 도시를 만나고 그곳이 아버지와 함께 왔던 절이라는 것과 그때 그곳에 아아가 있었다는 사실을 알게 된다.
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성녀는 하방지가 자신을 찾아올 것이란 걸 알고 그곳에 있는 사람들을 모두 내려보낸다. 혼자 남은 걸 알게 된 승려는 못마땅하게 여기며 떠난다. 성녀는 함께 있던 어머니 또한 그들을 따라 봉명산으로 가라고 명한다.
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하방지는 백련교를 찾아 산으로 가고 비를 피하고자 한 절에 들어가 한 승려를 만나는데 늙은 승려와 겨뤄 이기게 된다.
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길을 가던 하방지는 어릴적 들었던 시 구절을 듣고 목소리를 따라가 불평승을 만나고 아버지 죽인 것을 후회하는지 묻지만 아버지가 잘못했다고 말하는 불평승을 끝내 죽이고 만다.
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백련교 성녀는 승려에게 봉명산으로 떠나라고 하지만 떠나지 않는다. 하방지는 마침내 백련교 성녀와 싸우던 중 하방지의 칼이 아아에게 향하게 되는데 성녀가 막아선다. 아아와 하방지는 그들이 좋은 사람인지 의문이 들기 시작한다.
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하방지는 백련 성녀의 피리에 쓰여있는 첨도어사 임문성을 찾아간다. 무술을 하지 못하는 임문성 대신 나타난 검 아저씨를 보고 놀라고 두 사람을 대결을 한다. 하방지는 아버지의 잘못을 알게 되지만 결국 정검을 죽이게 된다.
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정검과 정결 형제는 검술을 겨루게 되고 정결이 이기게 된다. 아버지의 뜻대로 정검은 검을 만들 때 필요한 재물이 된다는 소식을 정결이 알게 된다. 정결은 정검의 결정을 막아서고 정검은 강호에서 이름 없이 떠돌게 된다.
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서문의 딸과 나통은 함께 옥을 가지고 설공에게 가던 중 도적뗴를 만나고 선물로 준비해온 이화옥의 한쪽을 빼앗기게 된다. 모른척 설공에게 한쪽만 주다가 설공이 한쪽을 잃어버렸다는 걸 눈치채고 서문 가문의 딸을 아내로 취하려고 한다.
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정검은 술에 취한채 하치지의 묘에 찾아가 13년 전 그날을 떠올린다. 하치지가 목숨을 구해준 은혜를 갚고자 백련교와 싸우던 정검은 이재민들의 먹을 것을 착복했단 사실을 알고 등을 돌리게 된다.
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불평승은 백련교 성녀에게 하치지만 죽이는 것에 불만을 가지고 그 집안 사람 모두를 죽이고자 한다. 나통과 함께 가던 불평승은 나통이 무고한 사람을 죽이는 것을 막아서자 다투게 된다. 불현듯 하치지의 아들의 시신을 보지 못한 것을 떠올리고 쫓아가지만 찾지 못하고 어떤 고수를 만나 그 곳에서 떠나게 된다.
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