
알렉스는 CIA의 스카우트를 수락하고 친구와 애인인 라이언에게는 민간 경비 회사에서 일한다고 속인 채 근무한다.
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각양 각색의 교육생이 FBI 콴티고 본부에 도착했다. 그들 모두가 총명하고 뛰어나며 면밀히 조사받은 이들이기에 뉴욕에서 발생하는 9/11이후 최악의 테러사건의 배후자가 있으리라고는 누구도 생각하지 못하는데...

알렉스는 CIA의 스카우트를 수락하고 친구와 애인인 라이언에게는 민간 경비 회사에서 일한다고 속인 채 근무한다.
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팜에 잠입한 알렉스와 라이언은 다른 훈련생을 조사하기 시작한다.
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CIA 내부의 반역자 그룹이 새 멤버를 찾기 위해 팜에서 후보자를 물색한다는 의혹을 알렉스와 라이언이 파헤친다.
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훈련생들은 스트레스받는 상황에서 평정심을 유지하라는 과제를 받는다.
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CIA 내부 반역자 조직 AIC의 존재를 파헤치기 위해 알렉스와 라이언이 CIA 훈련 시설인 팜에 잠입한다.
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사이먼 애셔가 죽은 지 1년이 된 날, 과제는 드론을 사용한 테러범 살해 작전 여부를 판단하는 것이다.
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잠입을 시작한 지 6주가 지나고 성과가 나오지 않자, FBI 국장인 미란다가 두 사람을 질타한다.
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AIC의 후보가 된 라이언은 정체를 알 수 없는 남자로부터 휴대폰을 통해 지령을 받는다.
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테러 현장에서 인도된 알렉스는 범인의 진상을 파헤치기 위해 해나에게 팜에서 있었던 일을 하나씩 들려준다.
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테러범 점거 지역에 미사일을 발사하려는 계획이 진행되고, 셸비는 발사를 막기 위해 동분서주한다.
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알렉스는 리디아가 CIA 내에 비밀 조직을 만들고 반역을 꾸민다고 말하지만 오웬은 믿지 않는다.
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알렉스와 동기들은 국가 안보국에 침입해 자신들의 정보를 지우는 작전을 실행한다.
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오웬은 훈련병들이 국가 안보국에 들어가서 도청기를 설치한 것에 대해 혼자 책임지기로 한다.
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비밀 합동 특임 부대 요원들은 화물기 추락의 배후와 협력자를 알아내라는 임무를 받는다.
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버지니아주 브룩웰에서 화학 약품 공장이 폭발했다는 뉴스가 뜬다.
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뉴욕 사교계 명사인 레베카 셔먼이 캐시에 접속한다.
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한 쇼핑몰에서 무슬림으로 보이는 여성이 테러를 일으킨다.
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하원 의장은 대통령의 지지율을 떨어뜨리고 국민들을 분열시키기 위한 음모를 꾸민다.
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비밀 작전 팀원들은 협력자 중 한 명을 매수해 서로 배신하도록 만들려고 한다.
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알렉스는 협력자들의 뜻에 따라 FBI와 CIA 간부들에게 사임하라는 압력을 넣고 다닌다.
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벙커의 캐시가 모두 삭제되자 오웬은 또다시 공격이 시작될 걸 직감한다.
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특임 부대 팀원들은 헌법 개정을 막기 위해 중도 성향의 주 대표단을 만나 반대표를 던지도록 설득한다.
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