
젊은 여자들을 노리는 미네소타 쉬라이크를 잡기 위해 FBI의 잭 크로포드는 범상치 않은 프로파일러 윌 그래햄을 고용한다.
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희대의 살인마 '한니발 렉터' 박사와 FBI 프로파일러 '윌 그레이엄'의 심리전쟁을 그린 이야기

젊은 여자들을 노리는 미네소타 쉬라이크를 잡기 위해 FBI의 잭 크로포드는 범상치 않은 프로파일러 윌 그래햄을 고용한다.
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윌과 잭은 곰팡이를 키우는 이상야릇한 정원의 비료로 희생자를 생매장해 버리는 살인자를 쫓는다.
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애비게일을 위해 사건을 마무리해 주려는 윌과 한니발은 아버지의 범행 현장인 집으로 그녀를 데려간다.
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윌과 잭은 일련의 어린이 유괴사건들을 파헤친다. 유괴된 아이들은 부모들을 공격하고 다니는 것으로 확인되는데...
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수사팀은 희생자들을 ‘천사들’로 만드는 살인자를 쫓는 한편, 잭은 개인적인 위기에 직면한다.
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볼티모어 주립 병원에 수감된 정신이상 범죄자인 아벨 기데온 박사는 자신이 체서피크 살인마라고 주장한다.
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한 호텔 방에서 남자의 시신이 장기가 없어진 채로 발견된다. 잭은 체서피크 리퍼라는 연쇄살인마가 다시 나타났다고 생각한다.
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윌과 잭은 인간의 장을 이용해 악기의 현을 만드는 살인자를 추적한다.
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17개 시신으로 이루어진 인간 토템폴이 해변에서 발견되고, FBI는 희생자들 간의 공통점을 찾으려 한다.
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자신이 이미 죽었다고 생각하는 한 살인자의 마음속으로 들어간 윌은 본인이 과연 제정신이 맞는지 의심한다.
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감금된 곳을 탈출한 아벨 기데온 박사는 자신의 이전 치료사들에 대한 복수를 꿈꾸고, 윌은 심각해지는 정신적 문제를 해결하기 위해 분투한다.
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한니발은 치료사에게 윌과의 복잡한 관계에 대해 상담하고, 윌은 모방 살인범에 대한 가설을 발전시킨다.
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윌의 정신질환은 비극을 낳게 되고, 그는 자신이 실제 모방 살인자에 의해 누명을 쓴 것임을 증명하기 위해 애를 쓰는데...
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