후보자 시즌 1

현대 멕시코시티에서 벌어지는 첩보 활동과 범죄, 정치 이야기를 다룬다. 영리하지만 자멸적인 CIA 요원과 젊고 야망 넘치는 멕시코계 미국인 요원, 그리고 고무적이지만 비밀스러운 시장은 가장 악명 높은 마약 조직이 침투하는 동안 힘을 얻으려고 고군분투한다.

웨인은 최근에 유혈 사태를 일으킨 마약 조직을 쫓기 위해 멕시코-미국 합동 센터와 함께 일한다. 이사벨은 대사관에 있으라는 명령을 무시하고 게레로 조직의 단서를 쫓는다. 마약 조직 수사권을 두고 멕시코 대통령에 맞선 랄로의 정치 경력이 위태로워진다.

이사벨은 마약 조직과 관련된 첫 정보원을 고용하지만, 그 과정에서 윤리적인 범위를 벗어난다. 웨인은 자신의 과거를 아는 방문객으로 인해 불쾌하고 폭력적인 기억이 떠오른다. 랄로는 부유한 권력자 아들의 강간 사건을 기소하면서 아내와 관계가 위태로워진다. 도시에 대한 바우티스타의 계획이 드러나기 시작한다.

웨인, 이사벨, 파멜라는 게레로 조직으로 이끌어줄 비리 은행원의 집에 잠입하는 위험한 임무를 수행한다. 랄로와 이사벨은 미술 전시회 일을 함께 하면서 유대감을 형성하지만, 두 사람의 우정을 위태롭게 하는 과거의 갈등이 다시 드러난다. 바우티스타의 마약 조직은 수상한 작전을 벌이고, 도시엔 끔찍한 결과가 일어난다.

웨인, 이사벨, 로메로는 인질을 구하기 위해 위험한 일을 벌인다. 랄로와 시 경찰은 똑같은 일을 하지만, 랄로는 혼자만의 계획을 세운다. 바우티스타는 마약 조직이 연관된 수상한 계획을 세운다. 웨인과 이사벨은 바우티스타가 도시에 침투한 끔찍한 이유를 알아낸다.

지난 화에서 랄로의 충격적인 일이 밝혀졌다. 랄로는 도시 외곽에 있는 가족의 집에 이사벨을 데려가서 엄청난 비밀을 털어놓는다. 한편, 웨인은 바우티스타의 약점을 알아내고 마약 조직을 잡기 위해 함정을 파지만, 바우티스타 역시 덫을 놓는다.

이사벨은 최근에 일어난 유혈 사태 때문에 웨인이 맡긴 일을 그만두고, 직업적, 개인적으로 위험한 일을 한다. 웨인은 과거의 인물을 찾아가고, 회상 장면을 통해 바우티스타에게 증오심을 갖게 된 비극적인 원인이 밝혀진다. 바우티스타는 게레로 언덕으로 육체적, 영적 여행을 떠나고, 랄로와 멕시코 전체에 끔찍한 결과를 주게 될

웨인은 비공식 작전 때문에 발목이 잡히고, 이사벨의 약혼자는 웨인과 이사벨을 감옥에 넣을 수 있는 단서를 찾는다. 이사벨은 웨인의 잘못을 감추기 위해 가짜 정보원을 만들어 내야 한다. 한편, 바우티스타는 웨인의 목숨을 위협하지만, 이상하고 불길하게도 웨인을 무사히 풀어준다. 베로니카는 결혼 생활의 진실을 깨닫기 시작하고,

게레로 조직과 정면으로 맞선 랄로는 치명적인 결과를 맞이한다. 웨인의 무모한 시도로 웨인과 이사벨은 북부 연합과 유혈 사태를 벌인다. 랄로와 이사벨의 관계는 새로운 국면에 접어든다.

지난 화의 결말에서 웨인, 이사벨, 베로니카와 랄로는 자기 삶과 인간관계를 깨닫게 된다. 시즌 1의 결말에서 예전 동맹은 깨지고 새로운 동맹이 결합한다. 이젠 새로운 전쟁에 대비해야 한다.