
올리비아가 타이탄의 부하들과 함께 콜의 동료들을 공격하자 연구소 사람들은 엄청난 타격을 입고 진퇴양난의 상황에 부닥친다. 한편, 존스는 연구소를 구하기 위해 비장의 무기를 생각해 낸다.
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목격자가 올리비아란 사실을 알게 된 제임스 콜과 존스 박사는 그녀와 타이탄을 쫓지만, 궁지에 몰리고 만다. 그러던 중에 발견하게 된 뱀과 악마의 전설 이야기. 과연 그들은 프라이머리가 남긴 메시지를 해독해 무기를 찾고 붉은 숲의 도래를 막을 수 있을 것인가?

올리비아가 타이탄의 부하들과 함께 콜의 동료들을 공격하자 연구소 사람들은 엄청난 타격을 입고 진퇴양난의 상황에 부닥친다. 한편, 존스는 연구소를 구하기 위해 비장의 무기를 생각해 낸다.
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임무의 시작으로 돌아간 콜과 캐시와 존스는 2043년 시설에 있는 기계를 이용하기로 한다. 첫 스플린터를 가동하기 전날, 시설로 숨어든 세 사람은 기계를 사용할 틈을 엿본다. 잃었던 친구를 다시 보게 된 콜과 존스는 마음이 심란해진다.
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타이탄의 신자들이 올리비아의 정체를 의심하고 믿음을 잃기 시작하자 올리비아는 붉은 숲을 불러올 확실한 방법을 찾기 위해 대책을 세운다. 한편, 캐시는 젊은 올리비아를 찾아다니다가 뜻밖의 사고로 경찰에 붙잡힌다.
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과거의 프라이머리에게 받은 메시지를 믿고 콜 일행은 1852년으로 돌아간다. 정글과 같은 서부 개척 시대에서 우여곡절 끝에 술집을 찾은 일행은 이상한 분위기를 느낀다. 그리고 예상치 못한 인물을 만나 새로운 사실을 알게 된다.
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제니퍼는 예로부터 전해져 내려온 메시지를 조사하다가 결정적인 단서를 발견한다. 콜과 캐시는 수수께끼의 무기를 손에 넣기 위해 과거로 떠났다가 12 몽키즈 부대와 맞닥뜨리며 목숨을 잃을 위기에 처한다.
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디 글로케라 불리는 유물을 찾기 위해 콜 일행은 나치가 주최하는 파티에 잠입한다. 하지만 히틀러를 죽이려는 프랑스 레지스탕스의 방해로 계획에 차질이 생긴다. 설상가상으로 뜻밖의 불청객이 찾아와 콜은 죽을 고비를 맞는다.
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존스는 타이탄에 끌려가서 자신을 위협하는 올리비아와 신경전을 벌인다. 콜은 존스를 구해 연구소로 데려오자고 주장하다가 애들러와 갈등을 빚는다. 한편, 해나는 존스의 부탁으로 과거에 가서 새로운 삶을 살다가 또 다른 임무를 맡는다.
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종을 울릴 계단을 찾으러 중세로 넘어간 콜 일행은 또 다른 프라이머리를 만난다. 그 프라이머리의 도움으로 계단 위치를 알게 된 일행은 마침내 종을 울리러 계단을 오른다. 한편, 올리비아는 그 시대 프라이머리인 예언자들을 고문해 원하는 답을 얻는다.
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제니퍼가 연구소 벽면에 의미를 알 수 없는 독특한 기호들을 그리자 존스와 동료들은 온갖 수단을 동원해 수수께끼 해독에 나선다. 한편, 해나는 적들에게서 도망치다가 뜻밖의 인물을 마주친다.
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콜은 지워지기 전에 과거 곳곳으로 돌아가 자신의 주기를 채운다. 프라이머리 암호를 해독하던 존스와 애들러가 난관에 부딪히자, 콜과 캐시는 무모한 계획을 세운다. 모두가 힘을 합쳐 최후의 일격을 준비한다.
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콜과 동료들은 올리비아에 대항해 타이탄을 습격하지만, 턱없이 부족한 인력과 자원 문제로 막다른 길에 서고 만다. 모두의 목숨과 전 세계의 운명이 달린 마지막 혈투가 벌어진다.
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