
독일 잠수함에 아들을 잃은 스윈번 함장은 독일군에게 복수하겠다는 일념에 불타고, 유보트 한 척을 침몰시켜 훈장을 받게 된다. 한편, 독일은 전면전을 주장하며 유보트 건조와 승조원 모집에 박차를 가하고, 아들을 잃은 슬픔에 빠져 있던 호프만은 아들 클라우스의 이름이 적힌 '전쟁 일지'를 한 권 받는다.
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독일군 잠수함 U-949호는 신임 함장과 새 승조원을 태우고 위험한 항해를 시작하고, 아들을 잃은 스윈번 함장은 유보트를 전부 처리하겠다는 복수심에 불탄다. 한편, 중립국 포르투갈에서는 쫓고 쫓기는 비밀 작전이 계속되고 전쟁은 아직 끝날 줄 모른다.

독일 잠수함에 아들을 잃은 스윈번 함장은 독일군에게 복수하겠다는 일념에 불타고, 유보트 한 척을 침몰시켜 훈장을 받게 된다. 한편, 독일은 전면전을 주장하며 유보트 건조와 승조원 모집에 박차를 가하고, 아들을 잃은 슬픔에 빠져 있던 호프만은 아들 클라우스의 이름이 적힌 '전쟁 일지'를 한 권 받는다.
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포르슈터는 살인 사건을 조사하기 위해 위장 신분으로 리스본에 도착하고, 키엘에 U-949호에 파울리와 하리를 포함한 신입 승조원들이 도착한다. 한편, 스윈번 대령은 아들의 장례식에 참석한다.
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U-949호가 시운행 중 부흐너 함장의 지시 때문에 위기에 처한다. 한편, 포르슈터는 카지노에서 도르프만에 관해 조사하던 중, 독일 여자 베티나를 만나 함께 시간을 보낸다.
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스윈번 대령이 신무기를 장착한 함선을 이끌고 출항을 준비한다. 한편, 에렌베르크는 병사들과 동료를 위해 중대한 결정을 내리고, 포르슈터는 반역자를 색출해 낸다.
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빌헬름은 아들 클라우스에 관한 진실을 알고 딸과 언쟁을 벌인다. 한편, 다시 배에 오르게 된 에렌베르크는 그레타에게 작별 인사를 고하고, 포르투갈에서 임무를 수행하던 포르슈터는 곤경에 처한다.
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스윈번의 구축함이 유보트 두 척을 격침하고, U-949까지 뒤쫓는다. 신형 무기로 맹렬히 돌진하는 스윈번을 따돌리기 위해 에렌베레크 중위는 묘안을 낸다. 포르슈터는 그루버와 가디너의 비밀 회동을 지켜보고 베를린에 베크의 비밀을 알리려 한다.
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U-949는 상당한 무게의 화물을 넘겨받기 위해 일본 함선과 접촉한다. 빌헬름 호프만 대령은 리스본으로 오라는 뜻밖의 초대를 받는다. 한편, 포르슈터는 가디너와 함께하는 클라우스 호프만을 발견하고, 협박에 못 이겨 정보를 털어놓는다.
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여객선 터미널에서의 사고 이후 포르슈터와 클라우스 호프만은 포르투갈 여성 이네스의 집에 숨어 지낸다. 한편, 빌헬름 호프만은 리스본에 도착한다. U-949는 새로운 목적지를 향해 위험천만한 항해를 시작한다.
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스윈번은 아들의 복수를 위해 독일군 유보트를 끈질기게 추격한다. 부흐너는 무거운 짐 때문에 수심 유지가 어려운 상황에서 계책을 강구해 낸다. 베티나는 빌헬름의 속내를 떠보려고 하지만, 생각처럼 쉽지 않다.
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텅스텐값을 지불하기 위해 U-949호는 포르투갈에 도착하지만, 예기치 못한 상황이 벌어진다. 클라우스는 아버지와 재회해 누명을 벗기 위한 계획을 짜고, 포르슈터는 과거 만행에 대한 죄책감에 괴로워한다.
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