
돈은 결혼 생활을 지키기 위해 메건이 있는 로스앤젤레스로 향한다. 한동안 소원했던 로저 스털링 부녀. 영적인 각성이 두 사람을 화해로 이끈다.
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안녕, 6년간의 날들이여. 화려했던 1960년대, 그 시절과 보낸 밀월의 시간이여! 격정이 폭발하는 마지막 시즌. 그리고 이제 SC&P에 작별을 고할 순간이다.

돈은 결혼 생활을 지키기 위해 메건이 있는 로스앤젤레스로 향한다. 한동안 소원했던 로저 스털링 부녀. 영적인 각성이 두 사람을 화해로 이끈다.
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페기는 밸런타인데이에 민망한 실수를 저지른다. 조앤의 승진을 돕는 커틀러. 비밀을 공유하게 된 돈과 샐리 사이에는 연결 고리가 생긴다.
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메건과 다투고 뉴욕으로 돌아온 돈. 로저를 찾아간 그는 힘들게 SC&P에 복직한다. 보비의 현장학습에 동행한 베티는 아들과 가까워지려고 노력한다.
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중요한 고객을 맡은 페기는 그와 동시에 난감한 처지에 빠진다. 돈을 팀원으로 쓰게 된 것이다. 히피 공동체를 찾아간 로저. 그곳에는 그가 데려와야만 하는 사람이 있다.
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SC&P에서 밀려날 위기에 처한 돈. 그는 광고주를 잡기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 헨리는 베티에게 사람들 앞에서 정치와 관련한 발언을 삼가라고 강요한다.
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새 일자리를 제안받은 밥은 조앤에게 청혼한다. 중요한 프레젠테이션을 책임지게 된 베티. 그녀는 돈을 붙들고 불안감을 털어놓는다.
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슬픔에 빠진 SC&P. 하지만 커틀러와 로저는 SC&P의 미래와 돈의 해고 문제를 두고 말다툼을 벌인다. 메건은 결혼 생활을 끝내려 하고, 테드는 광고 일에 회의를 느낀다.
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데자뷔를 경험한 돈은 지인의 소식을 듣고 충격에 빠진다. 판로 개척을 위해 회의를 잡은 조앤과 페기. 하지만 모욕과 희롱만이 계속된다. 켄은 인생의 갈림길에 선다.
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자신과 비슷한 사람을 만나 위안을 얻는 돈. 스탠은 불안감에 짓눌리고, 로저는 과거의 인연과 재회한다. 해리는 메건에게 직업과 관련된 조언을 해준다.
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사람을 착각한 조앤은 그 남자와 데이트를 하게 된다. 미래에 관해 생각할 기회가 생긴 돈. 샐리는 오랜 친구로부터 뜻밖의 소식을 듣고 화를 낸다.
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사무실 이전 소식에 SC&P의 파트너들은 새로운 길을 모색한다. 피트에게 집안 문제를 해결해달라고 부탁하는 트루디. 페기는 스탠에게 과거의 상처를 고백한다.
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느닷없이 먼 곳으로 떠난 돈. 누구를 찾기 위한 여정일까. 페기는 받아야 할 것을 받을 때까지 물러서지 않고, 동료에게 도움을 청한 조앤은 이내 그 결정을 후회한다.
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베티와 헨리에게 전해진 청천벽력 같은 소식. 덕 필립스는 피트에게 지난 일에 대한 보답을 요구한다. 돈은 술집에서 만난 낯선 이들에게 과거를 고백한다.
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돈과 재회한 스테퍼니는 그를 자신에게 중요한 장소로 초대한다. 슬프고도 중요한 책임을 맡은 샐리. 조앤은 인맥을 활용해 새로운 기회를 잡으려 한다.
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